К.Б. «COMERŢBANK» созывает Годовое общее очередное собрание акционеров в Вене

Молдавские фермеры каждый год сталкиваются со старыми и новыми проблемами: засуха, заморозки, война, логистика, рынки сбыта. О том, как они с этим справляются, сколько нужно денег, чтобы заложить сад и зарабатывать на нем, почему в этом году взлетели цены на яблоки, и зачем нам новые технологии и суперинтенсивные сады, NM поговорил с исполнительным директором Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Moldova Fruct Юрием Фалэ в новом выпуске проекта «Есть вопросы» с Николаем Пахольницким.

«Площадь яблоневых садов уменьшилась за семь лет на 27%»

Насколько я понимаю, урожай фруктов в этом году уже собрали. Как вы оцениваете этот год?

Если учитывать климатические риски, которые у нас были, включая две волны апрельских заморозков, год был непростым. Заморозки сильно ударили по урожаю, особенно по косточковым — абрикосам, персикам и нектаринам: мы почти потеряли их — собрали лишь 20% от среднего уровня. Черешни тоже собрали меньше обычного. По яблокам результат лучше: вышли на уровень 2024 года, даже немного выше — около 412 тыс. тонн (в прошлом году было 400 тыс. тонн).

Это хороший урожай?

Если сравнивать с прошлым годом, то можно считать хорошим. А если взять средние показатели за последние пять лет, то ниже среднего.

А какой урожай яблок у нас считается нормальным?

Если учитывать потенциал наших садов, то это 550–600 тыс. тонн. То есть в этом году мы не добрали примерно 200 тыс. тонн по сравнению со средней урожайностью предыдущих пяти лет.

Сколько из этого объема мы экспортируем и сколько потребляем внутри страны?

Если говорить о потреблении населения, то это около 45 тыс. тонн свежих яблок в год. Еще около 250 тыс. тонн ежегодно отправляется на перерабатывающие предприятия — цифра варьирует по годам. Экспорт в хорошие годы достигал примерно 240 тыс. тонн. В последние два года ситуация изменилась: в 2024 году была сильная засуха, а в этом году урожай не восстановился из-за заморозков. Поэтому урожайность не вернулась к прежнему уровню.

Снижение урожайности напрямую повлияло на экспорт. Так, в 2024 году мы экспортировали около 134 тыс. тонн, а в этом году (за 11 месяцев) — примерно 100 тыс. тонн. В декабре, вероятно, еще будут поставки перед зимними праздниками, но уровня прошлого года мы не достигнем.

Это связано с тем, что до 1 июля мы экспортируем яблоки урожая предыдущего года, которые хранятся в холодильниках, а после 1 июля начинается сезон нового урожая. То есть до 1 июля мы экспортировали яблоки урожая 2024 года, который был слабее. Кроме того, на снижение объема производства влияет и сокращение площади садов. По сравнению с 2018 годом площадь яблоневых садов уменьшилась почти на 27%.

Почему?

Во-первых, в последние годы Молдову сильно затронули засухи. Большинство наших садов не оборудованы системами полива. Из-за частых засух многие фермеры были вынуждены выкорчевывать сады, которые сильно пострадали. Выкорчевка старых садов — это естественный процесс, но при этом закладка новых садов идет очень низкими темпами. И это один из ключевых факторов снижения урожайности яблок.

Кроме того, влияет и изменение климата. И это характерно не только для Молдовы. Во время ознакомительной поездки в Австрию нам рассказали, что за последние три года площади новых фруктовых насаждений там сократились на 20–25%. Основная причина: заморозки в критические фазы цветения, поэтому фермеры не рискуют закладывать новые сады.

Похожая тенденция ранее наблюдалась в Польше. У нас с 2006 по 2018 год активно закладывались сады с сортами, ориентированными на экспорт в основном в Россию, Беларусь и Казахстан. После введения эмбарго нам пришлось переориентировать экспортные потоки.

В Польше происходило то же самое. Есть естественный процесс сокращения площади садов, но урожайность при этом должна расти за счет закладки высокоинтенсивных садов. В таких садах все факторы производства контролируются: есть орошение для защиты от засухи, системы против града и заморозков, современные технологии. Это позволяет значительно снизить риски и повысить урожайность.Такой путь прошли Италия, Польша и другие страны. И мы ожидаем аналогичного процесса — постепенной замены старых садов высокоинтенсивными.

«Доля экспорта яблок в Россию сократилась до 52%»

После начала войны в Украине вы говорили, что экспорт молдавских яблок более чем 90% зависел от России. Какая ситуация сейчас?

Молдавские яблоки до сих пор экспортируются в Россию, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ, Но если в 2021 году примерно 97% всего экспорта яблок приходилось на российский рынок, то сейчас ситуация изменилась радикально: доля России сократилась до 52%, еще 4% приходится на другие страны СНГ. При этом растет экспорт в Европейский союз, куда в этом году мы вывезли примерно 100 тыс. тонн. Из них 32 тыс. тонн — в Румынию. То есть структура экспорта стала намного более диверсифицированной по сравнению с ситуацией до 2022 года.

Как получилось, что зависимость экспорта яблок от России остается высокой? Ведь, например, сливы, черешни и другие культуры довольно быстро нашли европейские рынки. Даже виноделы смогли переориентироваться, хоть и не без трудностей. Почему именно яблоки оказались самыми зависимыми от России?

Прежде всего из-за конъюнктуры рынка яблок. Исторически наш экспорт яблок ориентировался на восточные рынки, потому что в том направлении была создана инфраструктура: многочисленные покупатели, долгие коммерческие отношения, проверенная логистика.

В то же время Европейский союз сам является крупным производителем яблок. Польша, Франция, Италия, Бельгия — это мощные производители, экспортирующие большие объемы. Поэтому пробиться на этот рынок довольно сложно.Есть и сортовой фактор: структура сортов, выращиваемых в Молдове, долгое время не соответствовала предпочтениям европейских потребителей. Сейчас ситуация постепенно меняется. Кроме того, европейские страны сами стали сталкиваться с климатическими рисками, у них тоже возникают дефициты, и они перенаправляют часть экспорта на другие рынки. Это открыло дополнительные возможности для нас.

После начала войны логистические расходы выросли в 3–4 раза. Экспорт на Восток стал нерентабельным, и наши экспортеры начали перестраивать инфраструктуру: менять стандарты качества, улучшать упаковку, повышать требования безопасности продукции, чтобы соответствовать требованиям ЕС.

«Если вы смогли подстроиться под стандарты ЕС, то сможете продавать продукцию в любой точке мира»

А что за «стандарты качества»? Вот мы едим наши яблоки и считаем их самыми вкусными, натуральными и лучшими.

У потребителей есть свое понимание качества, но у торговых сетей и импортеров есть строгие спецификации. Когда мы говорим о стандартах качества, речь идет о товаре, у которого должен быть однородный внешний вид, товар должен соответствовать нормам безопасности (включая допустимый уровень остаточных пестицидов), быть упакованным в нужном формате и объеме.
Все торговые сети используют свои стандарты, но в целом они универсальны и базируются на общих рекомендациях и требованиях рынка. И эти стандарты стали существенно строже.

В России наши яблоки в основном продавались на открытых рынках, а не в супермаркетах. Сейчас же большая часть экспортируемых яблок и в СНГ, и в ЕС идет напрямую в торговые сети. А у сетей очень жесткие правила приемки: товар принимает комиссия, которая оценивает продукцию по всем критериям. Эти критерии нам известны, и мы должны под них подстраиваться. А чтобы соответствовать, нужны инвестиции в упаковочные и сортировочные цеха, в саму упаковку, в технологии. Нужно внимательнее следить за средствами защиты растений, которые применяют против болезней и вредителей.

Кроме того, важны четкие графики поставок — это уже профессиональная работа. Но такие инвестиции повышают конкурентоспособность хозяйств: когда ты подводишь бизнес под стандарты, ты можешь стабильно сотрудничать с торговыми сетями и поставлять яблоки (и другие фрукты) на разные рынки.

У нас говорят так: если вы смогли подстроиться под стандарты Европейского союза, то сможете продавать продукцию в любой точке мира.

«Эти «груды яблок» в садах — не показатель кризиса»

В прошедшей у нас недавно предвыборной кампании яблоки стали в некотором смысле политической темой. Политики показывали «горы яблок» на полях и утверждали, что их некуда девать. Действительно ли у фермеров есть серьезная проблема со сбытом?

Мы стараемся смотреть на ситуацию профессионально, без политических эмоций. Если говорить о фактах, то в этом году уже к середине мая запасы яблок в Молдове практически закончились. И меня спрашивали, почему цены в сетях выросли. А выросли они из-за дефицита: весна была холодной, сезонные фрукты запоздали, и спрос на яблоки увеличился. В прошлом году урожай был ниже из-за засухи, и не только у нас. Польша пострадала от заморозков и засухи, Венгрия тоже. Дефицит был региональный, и он отразился и на нашем рынке.

У хороших яблок нет проблем со сбытом. А «горы яблок», которые вы видели в видеороликах — это обычная практика: это продукция, предназначенная для переработки. Фермеры обычно складывают яблоки для переработки рядом с садом или в другом удобном месте. Потом завод присылает транспорт, загружает и отвозит на переработку. Поэтому такие «груды яблок» — не показатель кризиса.

Раз вы упомянули ритейл, хочу спросить вот о чем. Некоторые политики предложили вернуть обязательные 50% отечественных товаров на полках магазинов. Для производителей фруктов это актуально? Или на бизнес это существенно не влияет?

Отвечу так: наши торговые сети — это такой же бизнес, как и в любой другой стране. Покупатель привык приходить в магазин и видеть фрукты сразу у входа — это витрина и двигатель продаж. Вы наверняка замечали: отдел фруктов и овощей почти всегда расположен при входе, чтобы привлечь покупателя.

Наши сети никогда не будут импортировать свежие фрукты, которые доступны в Молдове. Им это просто невыгодно — местная продукция дешевле и по логистике, и по объемам поставок. Они закупают импортные только тогда, когда местная продукция отсутствует или не может закрыть спрос. К тому же за последние 10 лет сильно изменились наши привычки: молдаване хотят есть фрукты круглый год, а не только в сезон. Например, в этом году наши абрикосы и персики замерзли, поэтому магазины завозили продукцию из Турции, Греции и других стран, иначе половина полок осталась бы пустых.

Мы постоянно общаемся с сетями, и они действительно заинтересованы держать на полках отечественные фрукты, когда они есть. Например, этой весной, когда был дефицит яблок, представители сетей говорили: «Мы вынуждены поднять цену, потому что мало местных поставщиков». А производителям зачастую выгоднее отправлять яблоки на экспорт — там объемы и обороты крупнее. На внутренний рынок идут другие объемы, и, конечно, маржа отличается.

В Молдове в последние годы особенно острой стала тема глобального потепления и засухи. От это у нас сильно страдают зерновые, подсолнечник, кукуруза. Насколько понимаю, сады эта ситуация тоже не обходит стороной?

Поясню на примере. В 2022 году у нас была очень сильная засуха. Надо понимать, что засуха — это не только снижение запасов влаги в почве. Летом, в июле–августе, мы все чаще сталкиваемся с волнами экстремальной жары до +37–40°C. Это огромный стресс для растений. При этом падает влажность воздуха, а это критически важно для нормального функционирования дерева.
Если говорить о физиологии деревьев, то корневая система действительно способна использовать запасы влаги в почве. Но если влажность воздуха падает ниже необходимого уровня, растение все равно испытывает сильный стресс.

Наши коллеги из Италии и других странах уже внедряют технологии, которые помогают повышать влажность воздуха прямо в садах. Например, противоградовые сетки позволяют создать микроклимат и поднять влажность на несколько пунктов. Это помогает растениям лучше переносить жару. Когда температура слишком высокая, даже обработка от болезней и вредителей могут работать хуже. Но в садах, где есть системы орошения, ущерб от засухи существенно меньше.

«Если заложить 23 тыс. га суперинтенсивных садов, то средняя урожайность у нас может вырасти на 35%»

Вы сказали о новых технологиях. Почему у нас их не применяют? Сейчас вроде нельзя сказать, что нет денег: фермеры экспортируют свою продукцию, есть программы поддержки, возможность взять кредиты.

Когда я учился в сельхозуниверситете, мы анализировали количество осадков. Тогда в Молдове в среднем выпадало 600–650 мм осадков в год. В хорошие годы — больше. Сейчас мы еле достигаем до 400 мм. То есть климат объективно изменился, и запасы воды стали ограниченными.В Молдове есть водные ресурсы, но они плохо используются. Например, у нас нет систем для сбора и накопления воды во время ливневых дождей, чтобы применять ее затем для орошения. Кроме того, есть и исторический фактор. После приватизации фермеры закладывали сады там, где получили землю, а не там, где были оптимальные условия, включая доступ к воде. Тогда осадков было достаточно, и проблема не ощущалась.

Сейчас, когда количество осадков значительно снизилось, отсутствие инфраструктуры для воды и неудачное размещение многих садов стали серьезной проблемой. И это то, что сдерживает внедрение современных технологий защиты от засухи.

Насколько вообще прибыльно заниматься производством фруктов? Если у меня нет ни опыта, ни знаний, стоит ли начинать этим заниматься?

Если заниматься профессионально — стоит. Это не любительский бизнес. Как мы уже говорили в начале беседы, здесь очень много факторов. Среди основных проблем, которые мы видим сейчас, — отсутствие стабильной и понятной государственной политики поддержки отрасли.

Но, с другой стороны, у нас есть доступ к очень обширным рынкам. Например, квота на экспорт яблок в ЕС — 40 тыс. тонн. Есть страны, которые не производят яблоки, но потребляют их круглый год, например, страны Ближнего Востока. Есть и ближние рынки, которые нам традиционно знакомы. У нас есть подходящие земли, есть специалисты, есть традиции. Если подходить к делу по-хозяйски, садоводство может быть не только прибыльным, но и стратегически важным бизнесом для всей цепочки: поставщики средств производства, государство, производители, покупатели, экспортеры — все выигрывают, если система работает слаженно.

По нашим подсчетам, если в течение ближайших шести лет заложить около 23 тыс. га суперинтенсивных садов, то средняя урожайность по стране может вырасти примерно на 35%. Это значит — удвоить и экспорт, и экспортную выручку. Если в этом году, по нашей оценке, экспорт фруктов приносит Молдове около $260 млн, то после внедрения этой программы выручка может вырасти до $520 млн.

А сколько нужно денег, чтобы заложить такой сад?

Это зависит от культуры и от технологии. Если мы говорим о суперинтенсивном или интенсивном саде — это серьезные вложения. Такие сады включают защиту от града и от дождя, систему орошения, высокую плотность посадки и высокий уровень механизации и ручного труда. Инвестиции могут достигать €85–90 тыс. на гектар — это касается, например, черешни. Для яблок затраты ниже: примерно €40–45 тыс. на гектар. Но это сад, который начинает давать урожай уже на следующий год после посадки. Классический же сад выходит на полное плодоношение только на 5–6-й год. Это тоже нужно учитывать.

За сколько лет окупается такой сад? И о какой площади имеет смысл говорить?

Если говорить о площади, то, чтобы у тебя была возможность использовать рационально и сельхозтехнику, и рабочую силу, это как минимум 5-6 гектаров.

А какая окупаемость?

Принимая во внимание, что сад используется 15-20 лет, думаю, что за 7-8 лет он окупается.

И последний вопрос — каким вы видите будущее садоводства в Молдове?

Я смотрю на будущее с оптимизмом. Как я уже говорил, у нас есть потенциал роста, и есть возможности мобилизовать всех участников: от производителей до экспортеров и государства. Если подходить к делу по-хозяйски, садоводство может стать устойчивым и рентабельным бизнесом и для фермера, и для сельских общин.

Например, один гектар высокоинтенсивного сада создает почти 100 тыс. леев только в виде расходов на оплату труда. А само производство дает мощный мультипликативный эффект для экономики страны. Это развитие не только на уровне хозяйств, но и на уровне всей инфраструктуры: поставщики средств защиты растений, производители удобрений, логистика и транспорт, экспортные компании.

Кроме того, экспорт фруктов приносит в страну валюту, а сама отрасль — это продукция с высокой добавленной стоимостью. И что особенно важно — это рабочие места в наших сельских населенных пунктах.

Это сокращенная версия видеоинтервью. Полную версию смотрите на YouTube-канале NewsMaker.md

---

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

---

---

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

---