После 2012 года цены на звонки в Молдову из-за рубежа резко выросли. Стоимость минуты терминации голосового трафика при звонке на стационарный телефон увеличилась вдвое — с $0,09 до $0,18-$0,20. Игроки рынка связывают рост цен с отсутствием конкуренции в этом сегменте рынка, в котором привилегированное положение заняла швейцарская компания Switchover AG. NM попытался разобраться, как ей это удалось и какая роль в этом принадлежит госкомпании Moldtelecom, контроль над которой приписывают Демпартии.
Голосовая терминация — услуга оператора по приему звонка. При звонке из сети одного оператора в сеть другого последний берет определенную сумму за прием входящего звонка. В нее включаются расходы на обработку звонка и наценка. Оператор, из чьей сети происходит звонок, добавляет свою наценку, а итоговый тариф оплачивает абонент (как правило, звонящий).
Обычно операторы заключают между собой прямые контракты, или обращаются к крупным компаниям-агрегаторам. Те продают терминацию нескольких операторов или даже стран.
«Если у операторов связи большой объем трафика, то они заключают прямые контракты. Если же нет, то обращаются к крупным компаниям-агрегаторам, продающим услуги терминации сотен операторов», — рассказал NM владелец одной из молдавских телекоммуникационных компаний, попросивший не упоминать его имени и названия компании. По его словам, в крайнем случае оператор может приобретать терминацию на специализированных биржах голосового трафика.
Рост цен
Рост цен на терминацию фиксированного трафика в Молдову начался несколько лет назад. В сентябре 2012 года люксембургская Voippro предлагала голосовой стационарный трафик в Молдову по $0,0965 за минуту, в июле 2014 года — уже по $0,1757, сейчас — по $0,2118.
В Voiptraffic.net стоимость терминации входящего звонка в Молдову на стационарный телефон в мае 2012 года составляла $0,1036 за минуту, в октябре 2013 года — $0,1482, сейчас — $0,2256.
Компания Worldcall в 2013 году предлагала терминацию стационарного трафика в Молдову по €0,0949, сегодня — по €0,2224 за минуту.
Пропорционально росту цен на терминацию в Молдове выросла и стоимость конечного звонка для молдавских абонентов у разных операторов. Например, в Mail.ru, владеющей голосовым мессенджером Mail.ru-Агент, цена минуты выросла с 4,4 руб. ($0,14) в сентябре 2012 года до 21,38 руб ($0,27) сейчас. Британская Talkntalk предлагала в 2013 году звонки в Молдову на фиксированную телефонию по 5 пенсов (порядка $0,07) за минуту и по 15 пенсов (порядка $0,2) за минуту мобильной связи. Сегодня она предлагает единый тариф для Молдовы – 25 пенсов за минуту ($0,35).
В Moldtelecom (вся голосовая терминация в Молдову идет либо в Moldtelecom, либо транзитом через него) на вопрос NM по поводу роста тарифов ответили, что «цены на терминацию международного голосового трафика не подлежат регулированию международными и/или национальными органами и формируются рынком». Иными словами, Moldtelecom не несет ответственности за экономическую деятельность международных операторов связи.
Для сравнения: стоимость международной терминации на стационарный телефон в Румынии составляет менее $0,01 за минуту, в России — не более $0,03, на Украине — около $0,10.
Новый игрок
Рост цен на звонки в Молдову совпал с приходом в 2012 году на местный телекоммуникационный рынок компании Switchover AG. Согласно информации на официальном сайте компании, она была основана в 2003 году и первоначально базировалась в Лондоне.
В 2010 компания «переехала» в Швейцарию, зарегистрировавшись там под названием Switchward International Group SA, а среди видов деятельности указав маркетинговые услуги и инвестиции.
В феврале 2012 года компания сменила название и вид деятельности, став телекоммуникационной Switchover AG. На официальном сайте компании говорится, что ее основной деятельностью является «сбор и терминация существенных объемов голосового трафика по поручению международных клиентов».
В том же 2012 году Switchover AG выиграла тендер на аутсорсинг международного трафика, объявленный Moldtelecom, и стала эксклюзивным аутсорсером по терминации фиксированной связи в Молдове и мобильной связи Unite.
Зимой 2013 года произошли изменения в совете директоров Switchover AG: в него вошли гражданин Молдовы Серджиу Талпэ и граждане Италии — нынешний гендиректор Switchover AG Стефано Януччи, а также Иван Чеччарони (Ceccaroni), Ванесса Желмини и Альберто Фонтана.
Двумя годами ранее в Молдове была зарегистрирована компания Switchover SRL (по адресу ул. Щусева, 29), единственным учредителем которой является швейцарская Switchover AG, а администратором — Серджиу Талпэ.
По информации Rise Moldova, Серджиу Талпэ является также директором кипрского офшора Assentis Holdings Limited, который владеет 72% в молдавской компании Bass Systems. Эта компания в июне 2015 года заключила контракт на $1,6 млн (с учетом НДС) с госпредприятием «Железные дороги Молдовы» (ЖДМ), возглавлял которую тогда нынешний министр юстиции демократ Владимир Чеботарь.
По условиям контракта, Bass Systems должна была установить единую электронную платформу управления всеми процессами на ЖДМ (бухгалтерия, платежи, управление продажами и т.д.). Контракт предусматривал покупку софта на $685.9 тыс. и оплату услуг Bass Systems в размере $658.9 тыс. (обе суммы без учета НДС).
Возвращаясь к Switchover AG, одним из топ-менеджеров которой является Серджиу Талпэ. Сколько компания зарабатывает на терминации молдавского трафика, неизвестно. На сайте компании указано, что ежегодно через оборудование Switchover AG проходит 1,5 млрд минут голосового трафика. Там же указано, что объем продаж компании за 2014 год составил $93 млн.
После «переезда» в Швейцарию и реорганизации Switchover AG сообщила, что сосредоточит свою деятельность на рынках стран СНГ и Ближнего Востока. Между тем собеседники NM на молдавском телекоммуникационном рынке утверждают, что компания фактически работает только с Молдовой (через госпредприятие Moldtelecom).
Эксклюзивные права
Собеседники NM также утверждают, что Switchover AG, придя в Молдову, стала монополистом на местном рынке международной фиксированной терминации. Она заключает контракты на терминацию с другими операторами связи или агрегаторами операторов (например, «Ростелекомом», Romtelecom, Telecom Austria) и потом перепродает услуги Moldtelecom.
По словам собеседников NM, роль Switchover AG сводится к посредничеству. «Затраты для создания такой компании небольшие. Им необходима лицензия и минимум оборудования. У них нет собственных номеров, из оборудования там разве что сервер [через который проходят звонки]», — сказал NM владелец одной из бывший телекоммуникационных компаний.
«Какие там могут быть затраты? Для обслуживания всего этого необходимо максимум несколько человек, а для обслуживания телефонных линий нужны более сотни сотрудников», — отметил управляющий еще одной компании.
По мнению еще одного источника NM на рынке, для организации подобной компании необходимо оборудование, стоимость которого вряд ли превышает $100 тыс. При этом, по его словам, все «услуги» сводятся к тому, что звонок проходит через оборудование компании. Впрочем, отметил он, подобные схемы не редкость и используются телекоммуникационными компаниями во всем мире.
«Раньше у Moldtelecom были прямые контракты с другими операторами, а тут приходит никому не известная компания и получает все контракты Moldtelecom на терминацию голосового трафика», — отметил в беседе с NM топ-менеджер одной из молдавских телекоммуникационных компаний. По его словам, «это было бы невозможно без того, чтобы Moldtelecom позвонил этим операторам (например, тем же «Ростелекому», Romtelecom, Telecom Austria) и сообщил им, что необходимо работать именно со Switchover AG».
В Moldtelecom на вопрос NM, кто еще, помимо Switchover AG, участвовал в тендере в 2012 году и на основании каких критериев была выбрана именно эта компания, ответить отказались. На письменный запрос NM в Moldtelecom был получен странный ответ: победителем тендера стала Switchover AG, и больше никаких подробностей.
О существовании на рынке терминации компании-посредника ранее заявлял экс-премьер Ион Стурза: «Moldtelecom наглядно демонстрирует, как можно использовать государственную монополию для воровста. Внешние звонки идут эксклюзивно через Moldtelecom, потому что у большинства внешних операторов лишь одна точка входа. Речь идет о бизнесе в $12 млн ежегодно… Несколько лет назад он был передан якобы швейцарской компании, которая […] является посредником между Moldtelecom и другими международными компаниями», — утверждает Стурза.
Название компании-посредника он ни разу не упомянул, но заявил, что все граждане Молдовы платят деньги «компании-прокладке», от которой Moldtelecom получает лишь $0,10 за минуту.
Игроки рынка не скрывают, что терминация международных вызовов является одним из самых доходных способов заработка в фиксированной телефонии. Небольшие альтернативные операторы утверждают, что могли бы сами заниматься терминацией и предоставлять услуги гораздо дешевле, чем Switchover AG, но без участия Moldtelecom это невозможно.
«Мелкие компании могли бы заключать прямые контракты по более низким тарифам, но 95% входящего голосового трафика приходится на Moldetelecom, а без него мы неинтересны зарубежным операторам, так как суммарный трафик всех альтернативных операторов слишком мал», — пояснил собеседник на телекоммуникационном рынке.
Впрочем, еще один собеседник NM отметил, что Moldtelecom и до появления Switchover не давал другим операторам возможности для сотрудничества, устанавливая изначально завышенную цену. «Я прихожу, как игрок рынка, и говорю, что хочу терминировать трафик для них. Но Moldtelecom называет цену в $0,12 за минуту, в то время как на мировой бирже минута трафика стоит $0,09», — рассказал собеседник. Сейчас, по его словам, Moldtelecom с такими вопросами сразу перенаправляет к Switchover.
По словам топ-менеджера одной из телекоммуникационных компаний, стоимость услуг международной фиксированной терминации не должна превышать $0,01 за минуту.
В Switchover AG просьбу NM о комментариях оставили без ответа.
Истина в цене
По какой цене Switchover продает молдавский голосовой фиксированный трафик в другие страны, и сколько из этой суммы получает Moldtelecom — официально неизвестно. В Национальном агентстве по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) NM сообщили, что не регулируют рынок международной терминации.
«Коммерческие отношения между операторами регламентируются Гражданским кодексом РМ. Он предусматривает, что договаривающиеся стороны свободны в заключении договоров», — заявили в агентстве.
В Moldtelecom NM ответили, что «средний тариф, применяемый компанией Switchover AG во взаимоотношении со своими международными партнерами, не превышает нескольких процентов от стоимости, из которой формируются гарантированные платежи компании Moldtelecom».
Собеседники NM на телекоммуникационном рынке утверждают, что Switchover AG продает услуги голосовой терминации по $0,18 за минуту, из которых Moldtelecom получает около $0,10, а остальное достается Switchover AG.
«Если звонок идет абонентам Moldtelecom, то он получает все эти деньги, если транзитом в другую сеть (например Starnet, Sun Communications), то 90% этой суммы идет альтернативному оператору», — уточнил топ-менеджер одной и телекоммуникационных компаний.
Это подтверждает постановление НАРЭКИТ № 28 от 1 ноября 2011 года, в 40-м пункте которого указывается, что Moldtelecom обязан отдавать за транзит международных входящих звонков не менее 90% суммы.
Практически все игроки рынка, с которыми говорил NM, подтвердили, что в случае транзита получают от Moldtelecom около $0,09 за минуту звонка.
Согласно аудиту Счетной палаты за 2012 год, международная терминация была наиболее доходной статьей прибыли Moldtelecom — почти 616 млн леев, или 27% от общего объема доходов. Для сравнения — на исходящих звонках абонентов по межгороду и за рубеж госкомпания заработала 468 млн леев.
По данным отчетов самого Moldtelecom, в 2012 году выручка компании от транзита международного голосового трафика составила 292 млн леев при операционных расходах 264 млн леев, а от терминации трафика — 329 млн леев при расходах 29 млн леев. В 2013 году доходы от транзита резко упали — до 96 млн леев (расходы 64 млн), а от терминации остались примерно на том же уровне — 333 млн леев (расходы 22 млн леев). В 2014 году картина практически не изменилась: доходы от транзита — 51 млн леев (расходы 20 млн леев), а от терминации — 330 млн леев (расходы 20 млн леев).
Роль регулятора
Сейчас НАРЭКИТ регулирует только рынок национальной терминации между местными операторами мобильной и стационарной связи. Но еще пять лет назад полномочия регулятора распространялись и на международную терминацию.
В 2010 году НАРЭКИТ признал госпредприятие Moldtelecom «доминирующим оператором» на всех телекоммуникационных рынках — фиксированной и мобильной телефонии, фиксированной и мобильной терминации, интернета и др. В постановлении № 60 от 23 декабря 2010 года НАРЭКИТ предписал Moldtelecom, который контролирует 95% фиксированного трафика, предоставлять услуги по терминации другим игрокам рынка, причем на равных условиях и вне зависимости от происхождения звонка — местного, национального или международного.
В том же постановлении № 60 НАРЭКИТ предписал операторам рынка рассчитывать все тарифы на терминацию на основе международной модели LRIC, то есть исходя из затрат. В соответствии с этой моделью «операторы перестают зарабатывать друг на друге и начинают зарабатывать только на своих абонентах», отметил один из собеседников NM.
Однако переход к модели LRIC в сфере международной терминации, по словам участников рынка, постоянно откладывался, последний раз — до 2017 года.
Ситуация поменялась летом 2013-го, когда главой НАРЭКИТ стал Григорий Вараница, ранее занимавший пост заместителя гендиректора Moldtelecom (госкомпания, отметим, подведомственна минэкономики, которое долгое время контролирует Демпартия).
В 2013 году НАРЭКИТ разрешил Moldtelecom до перехода на модель LRIC принимать международный голосовой трафик на основе договорных отношений с операторами, предоставляющими услуги терминации. Как пояснил один из собеседников NM, «если до этого Moldtelecom был обязан принимать международную терминацию от любого игрока рынка, то после нового решения регулятора с Moldtelecom по этому поводу нужно было вести переговоры, которые могли длиться бесконечно».
Впрочем, через два года — летом 2015-го — НАРЭКИТ окончательно освободил Moldtelecom от каких-либо обязательств по международной терминации и отменил переход этого рынка к модели LRIC. Регулятор объяснил необходимость этих изменений риском сокращения доходов сектора электронных коммуникаций. НАРЭКИТ также считает, что отказ от LRIC и каких-либо огрничений в отношении Moldtelecom по международной терминации будут способствовать развитию рынка.
