În Chișinău, se lansează un nou proiect imobiliar de revitalizare urbană – DUOMO

În cadrul unei emisiuni-țintă, Iute Group a plasat obligațiuni suplimentare în valoare de 140 de milioane de euro către investitori instituționali, cu scadența în 2030. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru extinderea portofoliului de credite, dezvoltarea activității și refinanțarea obligațiunilor cu scadența în 2026.

Grupul bancar digital a atras investiții din partea unor investitori instituționali europeni. În urma tranzacției, valoarea totală a obligațiunilor Iute, cu scadența în 2030 și o dobândă anuală de 12%, a ajuns la 300 de milioane de euro.

„Ne-am propus să atragem capital pentru a susține creșterea pe piețele pe care activăm și pentru a crea o bază de capital de 300 de milioane de euro pentru grup, pe o perioadă de cinci ani. Obligațiunile cu randament ridicat, listate pe piața principală a burselor Nasdaq din Frankfurt și Tallinn, se aliniază foarte bine cu randamentul și scadențele portofoliului nostru de credite, precum și cu strategia de dezvoltare a unei bănci digitale și a unei super-aplicații în fiecare țară în care grupul este prezent. Accentul finanțării s-a deplasat în mod evident către capitalul instituțional european, deși ne dorim în continuare să oferim și investitorilor de retail oportunități de investiții cu un raport atractiv între risc și randament. Participațiile acționarilor nu s-au modificat, direct sau indirect, în urma tranzacției.”, – a declarat Tarmo Sild, CEO Iute Group. 

„Subscrierea obligațiunilor s-a încheiat în doar două zile, iar valoarea totală de 300 de milioane de euro a adus emisiunea noastră la nivelul tranzacțiilor internaționale de anvergură, marcând o etapă importantă pentru Iute Group pe piețele internaționale de capital. Acest lucru ne-a oferit vizibilitate în rândul unor noi investitori instituționali importanți. Investitorii au încredere în strategia noastră pe termen lung de a dezvolta o bancă digitală pentru servicii financiare de zi cu zi pe fiecare piață pe care activăm, precum și în lichiditatea și randamentul obligațiunilor noastre”, a adăugat acesta.

„Mesajul investitorilor pentru echipa Iute este unul simplu: ați atins deja un nivel semnificativ de dezvoltare. Odată cu accesarea unui nou prag pe piața internațională, este nevoie de și mai multă disciplină și efort, deoarece capitalul atras trebuie să genereze valoare”, a subliniat Sild.

Fondurile atrase prin emisiunea suplimentară vor fi utilizate pentru optimizarea structurii de capital a Iute Group, inclusiv pentru refinanțarea volumului rămas al obligațiunilor cu scadența în 2026, în valoare de aproximativ 48 de milioane de euro. Totodată, tranzacția va susține extinderea portofoliului de credite, dezvoltarea serviciilor bancare digitale și a altor linii de activitate ale grupului.

Emisiunea suplimentară a fost realizată în cadrul emisiunii existente de obligațiuni privilegiate garantate, cu scadența în 2030, prin intermediul IuteCredit Finance S.à r.l., filială deținută integral de Iute Group. Obligațiunile au o dobândă anuală de 12%, iar prețul de plasare a fost stabilit la 99,50. Decontarea tranzacției este estimată pentru 3 iunie 2026 sau în jurul acestei date.

Obligațiunile suplimentare urmează să fie admise la tranzacționare pe piața reglementată principală a Bursei din Frankfurt și pe piața reglementată baltică a Bursei Nasdaq din Tallinn, în cadrul listărilor existente.

Scadența obligațiunilor din 2030 va avea loc etapizat, începând cu trimestrul al treilea al anului 2029. Potrivit companiei, calendarul trimestrial al plăților permite distribuirea mai eficientă a necesarului de refinanțare și oferă o flexibilitate sporită în gestionarea fluxurilor financiare.

„Fluxul de numerar constant și stabil al Iute creează premise solide pentru rambursarea obligațiunilor și, eventual, pentru refinanțarea acestora. Un avantaj suplimentar este faptul că durata medie a portofoliului de credite al clienților noștri este semnificativ mai scurtă decât perioada de circulație a obligațiunilor. Dacă va fi necesar, vom începe refinanțarea obligațiunilor cu scadența în 2030 cel târziu până la sfârșitul anului 2029”, a declarat Sild.

Pe lângă investitorii instituționali internaționali, obligațiunile Iute se bucură de interes și din partea investitorilor de retail din Estonia și din celelalte țări baltice.

„Le mulțumim atât investitorilor instituționali, cât și celor individuali pentru încrederea acordată. Pentru noi este deosebit de important faptul că, alături de investitorii internaționali, suntem susținuți și de investitori din Estonia și din celelalte țări baltice, care cred în dezvoltarea pe termen lung și în strategia Iute”, a subliniat Sild.

Iute Group AS, fondată în 2008, este o companie estoniană de tehnologie financiară. Prin intermediul filialelor sale, grupul oferă soluții de plată în rate, servicii de plată, oportunități de investiții, precum și produse bancare și de asigurare. Iute deservește clienți din Moldova, Albania, Macedonia de Nord și Bulgaria. Grupul își finanțează portofoliile de credite prin capital propriu, depozite și obligațiuni garantate, listate pe piața principală a Bursei din Frankfurt și pe Nasdaq Baltic. Din 2023, Iute este sponsor principal al Orchestrei Simfonice Naționale din Estonia și a fost desemnat „Prieten al culturii 2023”.